Der aufsässige spanische Kronprinz Don Carlos ist noch immer in seine ehemalige Verlobte Elisabeth von Valois verliebt, die allerdings mitt lerweile Carlos' Vater Philipp, den König von Spanien, geheiratet hat. König Philipp II hegt großes Misstrauen gegenüber seinem Sohn, der seines Erachtens nach noch nicht für höhere politische Aufgaben bereit ist. Als König Phil-lip von einem heimlichen Treff en zwischen Carlos und Elisabeth erfährt und Don Carlos die romantischen Avancen der Prinzessin Ebol ...